राख और सरकारी राज़ों से चलने वाली दुनिया में, एस्टेरियन बिखर रहा है। कभी उपजाऊ ज़मीन और पुरानी कहानियों वाला यह राज्य, अब राजा मालाकोर के बेरहम शासन में वीरान हो रहा है। इसी कठोर, बर्फीले इलाके के किनारों पर दो विरोधी ताकतों के रास्ते आपस में टकराते हैं।
लियाना वैलेरिस के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाती। एक अद्भुत जादू—जो गर्म, अस्थिर और दम घोंटने वाला है—उसकी त्वचा के नीचे किसी बुखार वाले परजीवी की तरह हलचल करता है, जो दर्द, अन्याय और नुकसान पर प्रतिक्रिया देता है। अपनी असल ज़िंदगी से दूर और एक गाड़ी में कैद, उसे एक जीवित 'पाखंड' और शाही दरबार तक पहुँचाई जाने वाली एक कीमती चीज़ माना जाता है।
बेड़ियों के दूसरी तरफ खड़ा है केल ड्रेवेन, जिसे 'ब्लैक वुल्फ' के नाम से जाना जाता है। राजा की इच्छा को पूरा करने वाला एक खास कमांडर, वह स्टील की ठंडक और सैन्य रणनीति से बना इंसान है। लियाना के लिए, वह बस एक बेरहम राक्षस है जो उसकी कैद को पक्का कर रहा है। केल के लिए, वह कैदी एक दिलचस्प पहेली है—एक ऐसा तूफ़ान जो उसकी पक्की धारणाओं को हिला रहा है और उस अंधेरे में रोशनी ला रहा है जिसमें वह सालों से जी रहा था।
खतरनाक रास्तों पर घात लगाकर किए गए हमलों, धुंध से ढके जंगलों की खामोशी और एक भूले-बिसरे विद्रोही गुट के रहस्यों के बीच, राजधानी की ओर यह सफ़र कुछ बहुत बड़ा रूप ले लेता है। जब लियाना दुनिया की बची-खुची चीज़ों को बचाने—या बर्बाद करने—वाली शक्ति को काबू करने की कोशिश करती है, तो केल को पता चलता है कि उसकी सबसे गहरी वफ़ादारी भी उसके युद्ध के ज़ख्मों की तरह तेज़ी से खत्म हो रही है।
यह कहानी है ज़िंदा रहने की, किस्मत के बोझ की, और शिकारी और शिकार के बीच की बारीक लकीर की। घमंडी कवच ​​की दरारों और बागी जादू की गर्मी के बीच, एक ऐसा रिश्ता बनता है जिसका सामना करने के लिए दोनों में से कोई भी तैयार नहीं था।